A Electronic Arts anunciou que firmou um acordo definitivo para ser adquirida por um consórcio de investidores formado pelo PIF (Public Investment Fund da Arábia Saudita), a Silver Lake e a Affinity Partners, em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a empresa em aproximadamente US$ 55 bilhões. O grupo irá adquirir 100% da companhia, com o PIF mantendo sua participação atual de 9,9%.
Segundo o comunicado, os três investidores trazem “profunda experiência no setor, capital comprometido e portfólios globais com redes nos segmentos de jogos, entretenimento e esportes, que oferecem possibilidades únicas para a EA combinar experiências físicas e digitais, aumentar o engajamento dos fãs e criar novas oportunidades de crescimento”. A transação representa ainda o maior investimento da história em aquisição de capital privado totalmente em dinheiro.
Declarações
Andrew Wilson, presidente e CEO da Electronic Arts
“Nossas equipes criativas e apaixonadas entregaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das IPs mais icônicas do mundo e criaram um valor significativo para o nosso negócio. Este momento é um poderoso reconhecimento desse trabalho notável. Olhando para frente, continuaremos a ultrapassar os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Juntos com nossos parceiros, vamos criar experiências transformadoras para inspirar as próximas gerações. Estou mais motivado do que nunca com o futuro que estamos construindo.”
Luis A. Ubinas, diretor independente líder do conselho da EA
“O Conselho avaliou cuidadosamente essa oportunidade e concluiu que ela oferece um valor convincente para os acionistas e está no melhor interesse de todas as partes envolvidas. Estamos satisfeitos que esta transação proporcione valor imediato e garantido em dinheiro aos acionistas, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade da EA de continuar construindo comunidades e experiências que definem o futuro do entretenimento.”
Turqi Alnowaiser, vice-governador do PIF e chefe de Investimentos Internacionais
“O PIF está em uma posição única nos setores globais de games e esports, construindo e apoiando ecossistemas que conectam fãs, desenvolvedores e criadores de IP. Temos demonstrado um forte compromisso com esses setores, e essa parceria ajudará a impulsionar ainda mais o crescimento de longo prazo da EA, fomentando a inovação na indústria em escala global.”
Egon Durban, co-CEO e sócio-gerente da Silver Lake
“Este investimento reflete a missão da Silver Lake de se associar a equipes de gestão excepcionais nas empresas de maior qualidade. A EA é uma companhia especial: líder global em entretenimento interativo, sustentada por suas franquias esportivas de ponta, com crescimento acelerado de receita e forte geração de caixa. É uma honra investir e apoiar Andrew — um CEO extraordinário que dobrou a receita, quase triplicou o EBITDA e impulsionou um aumento de cinco vezes no valor de mercado durante sua gestão. O futuro da EA é promissor, vamos investir fortemente para expandir os negócios e apoiar Andrew e sua equipe enquanto aceleram a inovação, ampliam seu alcance global e continuam a entregar experiências incríveis para jogadores e fãs em várias gerações.”
Jared Kushner, CEO da Affinity Partners
“A Electronic Arts é uma empresa extraordinária, com uma equipe de gestão de classe mundial e uma visão ousada para o futuro. Sempre admirei a capacidade da companhia de criar experiências icônicas e duradouras e, como alguém que cresceu jogando seus títulos — e agora os aproveita com seus filhos — não poderia estar mais animado com o que vem pela frente.”